Halka arz süreci, şirketler açısından yalnızca yeni finansman kaynağı elde etmenin değil aynı zamanda kurumsallaşmanın, şeffaflığın ve marka değerinin artmasının da en önemli adımlarından biridir. Bu kapsamda şirketlere uçtan uca danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Şirketin halka arz uygunluğunun ve potansiyelinin analiz edilmesi.
Halka arz sürecinde hangi pazarın (Yıldız Pazar, Ana Pazar, vb.) daha uygun olduğunun belirlenmesi.
Şirketin halka arz öncesi kurumsal yapısının (yönetim kurulu, denetim mekanizmaları, pay yapısı) yeniden düzenlenmesi.
Şirketin hedeflediği fon miktarına uygun arz stratejisinin belirlenmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul (BIST) düzenlemelerine tam uyumun sağlanması.
SPK başvuru dosyalarının hazırlanması, izahname ve diğer yasal belgelerin koordinasyonu.
Bağımsız denetim firmaları, hukuk danışmanları ve aracı kurumlarla eşgüdüm içinde çalışılması.
Şirketin finansal tablolarının halka arz sürecine uygun hale getirilmesi.
Uluslararası standartlara (TMS/TFRS) göre raporlama yapılması.
Şirket değerlemesinin yapılması ve halka arz fiyat aralığının belirlenmesine katkı sağlanması.
Vergisel avantajlar ve teşviklerin halka arz sürecine entegrasyonu.
Aracı kurum seçiminde destek verilmesi ve talep toplama sürecinin yönetilmesi.
Yatırımcı sunumları, roadshow organizasyonları ve halka arz tanıtım faaliyetleri.
Talep toplama, fiyat tespiti ve satış sonrası işlemlerin kontrol edilmesi.
Halka arz sonrası düzenli finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
Yatırımcı ilişkileri biriminin kurulması ve sürdürülebilir yatırımcı iletişiminin sağlanması.
Pay fiyatı ve piyasa performansının izlenmesi, stratejik iletişim desteği verilmesi.
SPK ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak denetim ve incelemelerde sürekli uyum desteği